Para o resto do mundo o Brasil significava futebol, belos corpos e bossa nova. a frase "ditadura militar repressora" aparecia em poucos guias turísticos. Em meio a esse redemoinho os mutantes (Rita Lee e os irmãos Baptista) são apresentados a Gilberto Gil pelo maestro Rogério Duprat. A partir disso gravaram duas canções junto com Gil: "Bom Dia" e "Domingo no Parque" com a qual participaram, junto do compositor baiano, da estréia tropicalista no III Festival de Música Popular Brasileira, ficando com o segundo lugar. Logo então começaram a se envolver cada vez mais com o movimento tropicalista, participando de momentos memoráveis com a apresentação sob vaias de "É Proibido Proibir" no III Festival Internacional da Canção e também do programa Divino, Maravilhoso, última grande manifestação tropicalista. A banda também participou do "disco-manifesto" Tropicália ou Panis et Circenses, um dos mais importantes da música brasileira.
         O álbum foi gravado no inicio do ano de 1968, com a produção de Manoel Barenbein e arranjos de Rogério Duprat. É marcado pelo experimentalismo e pela utilização de várias técnicas de estúdio, como mudanças de ritmo, guitarras distorcidas, uso de ruídos, sonoplastia, e de objetos não convencionais para simular o som dos instrumentos, como uma bomba de inseticida em "Le Premier Bonheur do Jour". Nota-se uma forte influência da banda inglesa The Beatles e do rock psicodélico, misturando esse elementos com gêneros musicais brasileiros com o samba em "A Minha Menina", o candomblé em "Bat Macumba" e o baião em "Adeus Maria Fulô".
     O álbum foi lançado em junho de 1968 e é considerado um dos mais importantes álbuns da história da música brasileira. Foi classificado em 9° lugar na lista da revista Rolling Stone dos 100 maiores discos da música brasileira.